瑞银：维持万洲国际(00288)“买入”评级 目标价降至7.43港元

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瑞银发布研究报告称，维持万洲国际(00288)“买入”评级，将今年至后年盈利预测分别下调35%/9%/10%至8.3913.55亿美元，主要是考虑到高饲养成本对美国猪肉业务的影响，目标价由8.23港元降至7.43港元。公司今年上半年业绩符合预期，管理层预计下半年经营环境将改善。该行指出，万洲管理层预计内地生猪价格将在下半年上涨10%至20%，至每公斤约17元人民币。集团已在低价位建立冻肉库存，预计将在价格上涨周期中获利。管理层也预计，下半年包装肉业务利润将有单位数增长，但由于下半年基数较高，猪肉分部利润将有所下降。至于美国猪肉业务则或将继续出现亏损，但情况会有所改善。

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